Le Royaume Bienheureux est dans la tourmente depuis que des hordes de gobelins et de barbares belliqueux se sont massées à sa frontière. Derrière les murs de sa citadelle, l’empereur Sidrien organise la défense d’Amyrion contre l’invasion qui menace de les submerger à tout moment. Trahi par le roi des elfes, il fera appel au Petit Peuple qui se cache dans le Bois des Secrets, dans l’espoir qu’en alliant leurs forces face au danger, ils puissent repousser l'Ombre tissée par Luciana, la nécromancienne. Le récit nous transporte avant les événements relatés dans Azura – L'intégrale.